マーケティング会社向けDX・AX推進

1. 企業紹介

クライアントは、クリエイティブ制作、SNS活用支援、システム構築、補助金申請支援などを通じて、クライアント企業のマーケティング活動を総合的に支援する会社様です。従業員は約10名。少数精鋭で、営業・制作・支援業務が同時並行で走る組織です。

扱う案件も顧客接点も多い一方で、その情報管理は担当者ごとの運用に任されており、「情報が人に付いている」状態が、組織の成長とともに重くなっていました。

2. 導入前の課題

顧客リスト運用が、毎月約30時間の手作業に

営業担当者ごとに管理されていた顧客情報や商談履歴を、スプレッドシート・チャット・各担当者のメモから手作業で集約。企業名、担当者名、連絡先、商談状況、次回対応日などを転記・更新し、重複データや入力漏れを確認する作業が日常的に発生していました。

顧客情報の集約・更新・重複確認・営業会議用の整理を合わせると、全社で月約25〜35時間。試算で月約30時間、売上を生まない「情報を揃えるための時間」が毎月固定費のように消えていた計算です。

困っていたのは現場だけではない

• 営業・マーケティングの現場担当者：日常的な情報更新・転記作業に時間を取られ、本来の顧客対応や制作に充てる時間が削られる
• 経営者・マネージャー：案件の進捗や顧客との接点をリアルタイムで把握しにくく、状況確認のたびに担当者への問い合わせが必要

放置した場合のリスク

この状態を放置すると、失われるのは月約30時間だけではありません。更新が追いつかない顧客リストは営業機会の取りこぼしにつながり、担当者の退職や異動があれば、その人のメモの中にあった商談の文脈ごと失われます。「人に付いた情報」は、組織が大きくなるほど負債として膨らんでいく。それが導入前の課題認識でした。

3. 選定理由・導入の決め手

• 決められたパッケージを導入するのではなく、業務状況や社内体制に合わせて、スピード感と柔軟性を掛け合わせた提案を行った点
• ツールの導入だけで終わらせず、実際に社員が使い続けられる状態まで伴走する支援体制

「導入して終わり」のツール販売ではなく、業務の中身に踏み込んで一緒に作る進め方が、少数精鋭で動く同社の体制に合うと評価いただきました。

4. 導入プロセス・支援内容

構築した仕組み

Claude CodeとNotionを全社で活用できる業務基盤を構築しました。顧客情報、商談履歴、制作案件、社内ナレッジをNotionに集約し、Claude Codeを活用して情報整理や定型作業を効率化。あわせて、操作マニュアルの整備、活用ルールの策定、定例ミーティングを通じた社内定着支援を実施しています。

約3ヶ月の進め方

• 1ヶ月目現状業務のヒアリングと課題整理。Notionのデータベース設計と、Claude Codeの活用方針を策定
• 2ヶ月目実際の業務フローに合わせて環境を構築。一部の担当者による試験運用と改善を実施
• 3ヶ月目全社展開に向けた操作説明、活用ルールの整備、定例ミーティングでのフォローアップ。日常業務への定着を支援

体制と関わり方

• 弊社側の体制：京都大学出身のエンジニアがプロジェクト担当として伴走。業務課題の整理からツール設計、運用ルールの策定、社内定着まで一貫して担当
• 関与頻度：月2回程度の定例ミーティングに加え、チャットで随時質問・改善相談に対応
• 継続改善：必要に応じてNotionのデータベースやテンプレートを修正し、Claude Codeを活用した業務効率化の追加提案を実施

5. 導入後の成果

業務フローの変化（Before / After）

主要KPIの変化（試算）

※ 数値は導入前後の業務時間をもとにした試算値です。

定性的な変化

現場担当者は転記・集計といった「情報を揃える仕事」から解放され、顧客対応と制作に時間を戻せるようになりました。経営者・マネージャーは、担当者に聞かなくてもNotion上で案件の進捗と顧客接点を把握できます。

AIの活用も、一部の詳しい社員の個人技ではなく全社共通の業務基盤に変わりました。マニュアルとルールが整い、定例で改善が回り続けているため、導入後も運用は形骸化していません。

6. お客様の声・今後の展望

今後の展望

今後も定例ミーティングを軸に、Notionデータベースの改善とClaude Codeを活用した業務効率化の追加提案を続けていきます。顧客管理で確立した「集約して、AIに任せる」型を、制作・ナレッジ管理などほかの業務領域へ広げていく計画です。

ご支援の概要

よくあるご質問