商談パイプライン
ボードとテーブルを切り替え、ドラッグ&ドロップや矢印キーでフェーズを進められます。
01｜基本
AIネイティブCRMとは
AIネイティブCRMとは、商談や顧客とのやり取りの記録に、AIによる情報抽出と質問応答を組み込んだCRMです。担当者が入力する手間を減らしながら、商談の状況や次にすべきことをすぐに確認できる状態を作ります。
- 9の機能
- 5の業態サンプル
- 12の用語解説
顧客管理
保存ビューとフィルターで、条件に合う顧客だけを絞り込んで確認できます。
レコード詳細パネル
顧客・商談の詳細を3カラムで表示し、関連レコードや履歴を1画面で確認します。
活動履歴
商談・顧客ごとのやり取りを時系列のタイムラインで振り返れます。
ToDo管理
次にすべきアクションを一覧化し、完了状況を管理します。
AIメモ取込
商談メモを貼り付けると、顧客・金額・確度・次アクションの候補を自動で抽出します。
AIアシスタント
「今月あぶない案件は？」のように聞くと、商談データをもとに答えを返します。
ダッシュボード・レポート
パイプラインの状況や担当者ごとの実績をまとめて確認します。
データ連携・権限管理
CSVのインポート・エクスポート、API・MCPサーバーの連携設定、権限管理に対応します。
02｜体験
デモでできること
無料デモでは、AIネイティブCRMの基本操作をログイン不要で試せます。
- SaaS・BtoBメーカー・建設・人材・広告制作の5業態から選び、業態に合わせたサンプルデータで試す
- 商談メモのサンプルを取り込み、顧客・金額・確度・次アクションが自動で埋まる様子を確認する
- AIアシスタントに「今月あぶない案件は？」のように質問し、商談データから返る答えを見る
- 商談パイプラインをボード表示でドラッグ&ドロップし、フェーズを進める
- 顧客一覧を保存ビューとフィルターで絞り込み、担当者・タグ・商談の有無で確認する
- 顧客・商談データをCSVで書き出す、またはCSVから取り込む
03｜業態選択
業態を選んで試す
自社に近い業態を選ぶと、その業態に合わせたサンプルデータでデモを始められます。
04｜比較
従来のCRMと何が変わるか
CRMは入力してこそ使える仕組みですが、入力の負担が大きいと定着しにくくなります。AIネイティブCRMは、商談メモや会話記録からAIが情報を抽出し、入力の手間を減らしながら次の一手まで示します。
ここでいう「従来のCRM」は、表計算や手入力を中心に営業情報を管理している状態を指します。市販のCRMには自動集計やAI支援、API連携を備えたものもあり、製品や設定によって当てはまり方は変わります。
| 観点 | 従来のCRM | AIネイティブCRM |
|---|---|---|
| データの入力 | 商談メモを読み返しながら、顧客名・金額・確度などの項目を担当者が手作業で入力します。 | 商談メモを貼り付けると、顧客・金額・確度・次アクションの候補が自動で抽出されます。ただし抽出の精度はメモの書き方に左右され、このデモは辞書ベースの照合のため、辞書にない言い回しでは項目を拾えないことがあります。 |
| 商談状況の把握 | 案件ごとのフェーズや金額を確認するため、一覧やレポートを開いて探す必要があります。 | 「今月あぶない案件は？」のように聞くと、商談データをもとにAIが該当案件を答えます。 |
| 二重入力 | 商談メモとCRMの入力項目が別々になりやすく、同じ情報を何度も転記しがちです。 | メモの取込結果をそのまま商談・顧客レコードへ反映でき、転記の手間を減らします。 |
| 属人化リスク | 商談の背景や次にすべきことが、担当者の記憶やメモに依存しやすくなります。 | 活動履歴とToDoが商談・顧客ごとに時系列で残り、担当者が変わっても経緯を追えます。 |
| 経営の可視化 | 複数の資料や個人のExcelを集めてから、状況を把握する必要があります。 | ダッシュボードとレポートで、パイプラインや担当者ごとの実績をまとめて確認します。 |
| 拡張性 | 利用者や案件数が増えるほど、ファイル管理や共有方法に課題が出やすくなります。 | 権限管理やAPI・MCPサーバーとの連携を前提に、業務の変化に合わせて拡張できます。このデモに入っているのは接続設定を模した画面までで、実際の通信・接続は行いません。 |
| 導入時の手間 | 入力ルールは従来どおりで、慣れた運用をそのまま続けられます。 | 抽出の精度を上げるには、メモの書き方や既存の入力ルールを見直す初期の手間がかかります。当面は担当者の目視確認と併用する前提になります。 |
05｜選定
CRMの選び方
機能の多さだけで選ぶと、現場で定着しないCRMになる場合があります。現在の営業プロセスと将来の変化を整理し、次の項目を確認します。
- 自社の商談フェーズや承認フローに合わせて、パイプラインの項目を変更できるか
- 商談メモや問い合わせ内容から、AIが顧客・金額・次アクションなどの情報を抽出できるか
- 既存のメールや会計ソフトと連携でき、二重入力を減らせるか
- 利用者の役割に応じた権限管理や、必要なセキュリティ対策があるか
- 事業や営業プロセスの変化に合わせて、項目や連携を拡張・変更しやすいか
- 導入時の設定やデータ移行、運用開始後の問い合わせを支援する体制があるか
- 対象チームや案件を絞り、効果を確認しながらスモールスタートできるか
06｜用語集
CRMの用語集
CRMの検討や打ち合わせでよく使われる用語を、営業の流れとの関係が分かるように説明します。
- CRM
- 顧客との関係やそのやり取りを記録・管理する仕組みです。「顧客関係管理」の略で、営業・マーケティング・サポートなどの部門で使われます。
- リード
- 自社の商品やサービスに関心を持った見込み客の情報です。商談化する前の段階を指します。
- 商談
- 受注に向けて進めている個別の案件です。金額・確度・担当者・フェーズなどの情報を持ちます。
- パイプライン
- 商談が受注に至るまでの段階（フェーズ）の並びです。各フェーズの件数や金額から、営業活動全体の状況を把握します。
- 確度
- 商談が受注に至る見込みの高さです。一般に、フェーズが進むほど確度は上がります。
- LTV（顧客生涯価値）
- 1つの顧客と取引を続けた場合に、将来にわたって見込める利益の総額です。新規獲得と既存顧客の維持、どちらを重視するかの判断に使います。
- 活動履歴
- 商談や顧客に対して行った電話・メール・訪問などのやり取りを、時系列で記録したものです。
- 次アクション
- 商談を前に進めるために次に行うべき対応です。ToDoとして管理し、対応漏れを防ぎます。
- API連携
- CRMのデータを他のシステムと自動でやり取りするための接続方法です。会計ソフトや自社システムとの連携に使います。
- MCPサーバー
- AIアシスタントが外部のデータやツールを呼び出すための接続の仕組みです。CRMのデータをAIから参照・操作する際に使われます。
- 監査ログ
- 誰が・いつ・何を行ったかを記録したログです。操作の履歴を後から確認する際に使います。
- 保存ビュー
- よく使う絞り込み条件をあらかじめ保存しておき、一覧をすぐに呼び出せるようにしたものです。
実際に触って確認する
業態を選ぶだけで、商談パイプライン・顧客管理・AIメモ取込・AIアシスタントを操作できます。登録やログインは不要です。
08｜FAQ
よくある質問
Q. AIネイティブCRMとは何ですか？
A. 商談や顧客とのやり取りの記録に、AIによる情報抽出と質問応答を組み込んだCRMです。
Q. このデモは無料ですか？登録は必要ですか？
A. 無料で、登録やログインは不要です。ブラウザだけで操作できます。
Q. 入力したデータはどこに保存されますか？
A. お使いのブラウザ内（localStorage）にのみ保存され、入力した内容がサーバーへ送られることはありません。日付が変わってから開き直したときは、追加・編集した内容を残したまま、サンプルデータの基準日だけを今日へずらします。なお、このページとデモではアクセス解析（Google アナリティクス）を使っており、閲覧したページや端末の種類といった利用状況は解析サービスへ送られます。CRMに入力した内容は解析の対象外です。
Q. AIの機能はどう動いていますか？外部のAIサービスに送信されますか？
A. このデモのAI機能（メモ取込・アシスタントの回答）は、あらかじめ用意したルールとキーワード照合による決定的な処理で、大規模言語モデル（LLM）は使っていません。同じデータと同じ基準日であれば、同じメモや質問にはいつも同じ結果が返ります。外部のAIサービスにデータを送信することもありません。実運用のAIネイティブCRMでは、この部分にLLMやRAGを組み込みます。
Q. 従来のCRMと何が違いますか？
A. 従来のCRMは入力が前提で、担当者が手作業で顧客・金額・確度を埋める必要があります。AIネイティブCRMは、商談メモや会話記録からAIが情報を抽出し、入力の手間を減らしながら次にすべきことまで提案します。
Q. 中小企業にも必要ですか？
A. Excelや紙の商談リストで管理しきれなくなってきた、案件の進捗が担当者しか分からない、といった状況であれば検討する価値があります。全社導入の前に、営業部門だけで試す進め方もあります。
Q. 導入はどう進めますか？
A. 現状の営業プロセスと使っているツールを整理し、必要な機能と対象範囲を決めます。次に製品や開発方法を比較し、試用・設定・データ移行・操作研修を経て運用を始めます。
Q. 費用はどのくらいですか？
A. 利用人数、対象機能、データ移行、外部システムとの連携、運用支援などの要件により変動します。個別見積もりとなるため、まずはお問い合わせください。